恒大境外債務(wù)重組方案尚未達(dá)成協(xié)議，正邦科技評(píng)級(jí)遭下調(diào) | 債市公告精選（3月1日）

來源：智能家居時(shí)間：2023-03-01 11:40

【中國恒大:未能與主要債權(quán)人就境外債務(wù)重組方案達(dá)成協(xié)議】

2月28日，據(jù)市場消息，中國恒大(03333)將于3月20日在香港面臨清盤呈請(qǐng)聆訊，而恒大仍未與主要債權(quán)人就境外債務(wù)重組方案達(dá)成協(xié)議。公司此前表示，希望到3月初就美元債重組條款獲得主要債權(quán)人支持。

1月，恒大曾提供了兩個(gè)境外債務(wù)重組的方案。一個(gè)是分期償還本金，最長12年還清所有債務(wù)，方法是發(fā)行新債券來置換舊債，新發(fā)債券的票面利率最低在2%。另一個(gè)方案包含債轉(zhuǎn)股，但展期時(shí)間縮短。債轉(zhuǎn)股是轉(zhuǎn)到恒大集團(tuán)、恒大物業(yè)以及恒大汽車的股份，而這三家公司停牌至今，股價(jià)已經(jīng)非常低。展期的債務(wù)，也是通過“新債置換舊債”的方式，新債利率6%-7%。

若在清盤聆訊前，恒大就境外債務(wù)重組方案與債權(quán)人達(dá)成協(xié)議，則意味著恒大很有可能被香港法院下達(dá)清盤令，并任命臨時(shí)清盤人接管該公司，處置可變現(xiàn)資產(chǎn)。

就在2月27日，恒大地產(chǎn)集團(tuán)新增6則被執(zhí)行人信息，執(zhí)行標(biāo)的合計(jì)11億余元，被執(zhí)行人還包括多個(gè)恒大地產(chǎn)集團(tuán)旗下公司。目前，恒大地產(chǎn)集團(tuán)有限公司被執(zhí)行總金額已超273億。

中誠信對(duì)恒大地產(chǎn)集團(tuán)的最新評(píng)級(jí)為B。目前，恒大總負(fù)債約1.97萬億元人民幣。據(jù)企業(yè)預(yù)警通數(shù)據(jù)顯示，恒大存續(xù)美元債10只，規(guī)模約132.66億美元。境內(nèi)共有13只債券存續(xù)，總額約513.63億元，1年內(nèi)到期的約有297億元。

【正邦科技(002157):東方金誠下調(diào)主體及"正邦轉(zhuǎn)債"債項(xiàng)信用等級(jí)至"B"】

東方金誠公告，東方金誠信(603979)用評(píng)級(jí)委員會(huì)決定下調(diào)正邦科技主體信用等級(jí)為B，評(píng)級(jí)展望維持為負(fù)面，同時(shí)下調(diào)正邦轉(zhuǎn)債的信用等級(jí)為B。

日前正邦科技披露的業(yè)績預(yù)告顯示，2022年度公司凈利潤預(yù)計(jì)虧損110億元至130億元，扣非凈利潤預(yù)計(jì)虧損95億元至115億元。截至2022年三季度末，正邦科技負(fù)債合計(jì)349億元，負(fù)債率高達(dá)113.8%，資不抵債。

截至2023年1月31日，承兌人披露江西正邦科技股份有限公司票據(jù)承兌逾期余額9.27億元，累計(jì)逾期發(fā)生額13.54億元。2月21日，正邦科技發(fā)布《關(guān)于可轉(zhuǎn)換公司債券的風(fēng)險(xiǎn)提示公告》：受到行業(yè)政策、市場環(huán)境等影響，公司目前經(jīng)營狀況不佳，多筆債務(wù)逾期，存在無法償還到期債務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)。

正邦科技股份有限公司的主體評(píng)級(jí)2年前為AA+，此次從BB-下調(diào)至B，意味著最近2年內(nèi)被下調(diào)13個(gè)等級(jí)。

【景瑞地產(chǎn)：聯(lián)合資信延遲出具主體及相關(guān)債券定期跟蹤評(píng)級(jí)報(bào)告】

聯(lián)合資信公告，截至2023年2月28日，景瑞地產(chǎn)仍未披露2021年度報(bào)告，聯(lián)合資信無法按期開展相關(guān)定期跟蹤評(píng)級(jí)工作。綜上所述，聯(lián)合資信決定延遲披露公司及“21景瑞01”的定期跟蹤評(píng)級(jí)報(bào)告，并將于公司2021年度報(bào)告披露后完成定期跟蹤評(píng)級(jí)工作。

2月21日，景瑞地產(chǎn)曾公告稱，其控股股東景瑞控股未能按時(shí)償付2023年2月到期的14.5厘優(yōu)先票據(jù)。于到期時(shí)，票據(jù)未償還本金額3.5億美元，應(yīng)計(jì)利息1268.75萬美元。景瑞控股稱正在考慮潛在全面重組全部美元優(yōu)先票據(jù)以公平對(duì)待所有債權(quán)人，故已暫停支付票據(jù)。未支付可能使其他債權(quán)人可以要求該集團(tuán)加速償還其債務(wù)，景瑞控股尚未收到本集團(tuán)任何債權(quán)人的任何加速到期通知。

【宋都股份(600077)：控股股東轉(zhuǎn)讓宋都股份1.2億股股份以償還債務(wù)】

宋都股份發(fā)布公告稱，控股股東宋都控股以協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式將其持有公司的無限售流通股1.2億股(占總股本的8.95%)轉(zhuǎn)讓給西奧電梯，股票轉(zhuǎn)讓價(jià)格為2.5元/股，轉(zhuǎn)讓價(jià)款共計(jì)3億元。宋都股份在公告中表示，2023年2月24日與西奧電梯簽署向西奧電梯轉(zhuǎn)讓1.2億股宋都股份的股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，且西奧電梯、宋都控股及宋都集團(tuán)簽署了《債權(quán)債務(wù)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，構(gòu)成一攬子安排，西奧電梯以應(yīng)支付給宋都控股的股份轉(zhuǎn)讓款抵銷一攬子借款合同項(xiàng)下的債權(quán)共計(jì)3億元。

據(jù)財(cái)聯(lián)社報(bào)道，宋都股份于2022年業(yè)績預(yù)虧公告中稱，經(jīng)財(cái)務(wù)部門測算，預(yù)計(jì)2022年歸屬于上市公司股東的凈利潤約-15億元至-10億元，與上年同期相比減少約11億元至6億元。對(duì)本次業(yè)績預(yù)告，公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)負(fù)責(zé)人趙剛發(fā)表了保留意見。

趙剛指出，宋都股份前期與控股股東宋都控股之間，互為擔(dān)保形成的存單質(zhì)押擔(dān)保余額尚有約20.12億元未解決。據(jù)悉，宋都股份控股股東、實(shí)控人此前承諾，最晚于2023年12月31日前徹底消除存單質(zhì)押互保的問題。然而，宋都控股距該承諾解決該問題的時(shí)間已不足1年，若不能及時(shí)解決，將對(duì)宋都股份整體業(yè)績及財(cái)務(wù)產(chǎn)生較大影響。

聯(lián)合資信對(duì)宋都股份最新主體評(píng)級(jí)AA。宋都股份有一支存量債券“21宋都01”，票面利率8.5%，剩余規(guī)模2億，將于2024年到期。

【貴州水城水務(wù):融資租賃借款逾期被執(zhí)行3.01億元】

中證鵬元公告稱，關(guān)注到貴州水城水務(wù)投資有限責(zé)任公司（以下簡稱“貴州水城水務(wù)”）此前已多次因被擔(dān)保方逾期或融資租賃借款逾期，而被納入被執(zhí)行或失信被執(zhí)行名單。公告顯示，截至2023年2月23日，公開信息顯示貴州水城水務(wù)存續(xù)被執(zhí)行案件9起，合計(jì)被執(zhí)行金額3.01億元，案由包括融資租賃合同糾紛、建設(shè)工程施工合同糾紛等。

中證鵬元認(rèn)為，貴州水城水務(wù)被執(zhí)行事項(xiàng)將進(jìn)一步弱化公司的再融資能力，且公司可用貨幣資金規(guī)模小，對(duì)短期債務(wù)的覆蓋能力低，未來債務(wù)償還壓力大。同時(shí)，貴州水城水務(wù)納入被執(zhí)行人名單涉及金額大，后續(xù)款項(xiàng)的實(shí)際支付將進(jìn)一步加大公司的流動(dòng)性壓力。

貴州水城水務(wù)主體和相關(guān)債項(xiàng)最新信用評(píng)級(jí)為AA。目前貴州水城水務(wù)存續(xù)債券2只，存續(xù)規(guī)模12億元，其中1-3年內(nèi)到期規(guī)模有9億元。截至2022年6月末，貴州水城水務(wù)有流動(dòng)負(fù)債18.15億元，其一年內(nèi)到期的短期債務(wù)有4.88億元。其賬上貨幣資金僅有1464.64萬元。

【東方園林(002310):新世紀(jì)評(píng)級(jí)關(guān)注公司及相關(guān)人員收到北京證監(jiān)局警示函】

新世紀(jì)評(píng)級(jí)關(guān)注到，東方園林于近日收到中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)北京監(jiān)管局出具的《關(guān)于對(duì)北京東方園林環(huán)境股份有限公司及相關(guān)責(zé)任人采取出具警示函行政監(jiān)管措施的決定》。新世紀(jì)評(píng)級(jí)將持續(xù)關(guān)注東方園林的經(jīng)營財(cái)務(wù)、公司治理和股東支持情況，并對(duì)東方園林及其發(fā)行債項(xiàng)的信用質(zhì)量進(jìn)行跟蹤，及時(shí)披露相關(guān)信息。

東方園林曾在2月23日公告：近日收到北京證監(jiān)局出具的警示函，公司于2020年12月18日公布發(fā)行公司債券“20東林G1”募集說明書時(shí)，存在部分債務(wù)違約情形。

“20東林G1”是東方園林于2020年向合格投資者發(fā)行的綠色公司債券，期限5年，規(guī)模10億元，票面利率5.2%。這是公司當(dāng)前唯一存續(xù)的債券。

東方園林此前公布的業(yè)績預(yù)告顯示，2022年預(yù)計(jì)虧損46億-58億，同比下降297.11%-400.7%。2022年三季報(bào)顯示，東方園林短期借款達(dá)15.32億元，一年內(nèi)到期的債務(wù)合計(jì)79.91億元。同期，公司貨幣資金僅9.58億元，較期初減少28.63%。

截至2022年12月31日，公司及控股子公司連續(xù)十二個(gè)月內(nèi)累計(jì)的訴訟涉案金額合計(jì)約為人民幣20.63億元（含公司作為原告的應(yīng)收賬款清收案件），約占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的19.18%。

（責(zé)任編輯：王治強(qiáng) HF013）