中國網(wǎng)地產(chǎn)訊  5月18日，弘陽地產(chǎn)發(fā)布公告稱，擬發(fā)行2.1億美元優(yōu)先綠色票據(jù)，該票據(jù)于2024年到期，利率7.3%。

公告顯示，5月17日，公司及附屬公司擔保人與德意志銀行、瑞銀、中金公司、瑞信、國泰君安國際、海通國際、東亞銀行有限公司、中信銀行（國際）、中信里昂、民銀資本、星展銀行有限公司及渣打銀行訂立購買協(xié)議，內(nèi)容有關(guān)票據(jù)發(fā)行。

德意志銀行、瑞銀、中金公司、瑞信、國泰君安國際、海通國際、東亞銀行有限公司、中信銀行（國際）、中信里昂、民銀資本、星展銀行有限公司及渣打銀行已獲委任為票據(jù)發(fā)行的聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人及聯(lián)席賬簿管理人。亦為優(yōu)先票據(jù)的初始買方。

估計票據(jù)發(fā)行所得款項凈額將為約2.06億美元。公司擬將所得款項凈額用于將于一年內(nèi)到期的現(xiàn)有中長期境外債務(wù)再融資。 公司將尋求優(yōu)先票據(jù)于聯(lián)交所上市。

相關(guān)知識

弘陽地產(chǎn)：擬發(fā)行2.1億美元優(yōu)先綠色票據(jù) 利率7.3%
弘陽地產(chǎn)成功發(fā)行4年期3.5億美元優(yōu)先票據(jù) 票面利率創(chuàng)新低
弘陽地產(chǎn)成功發(fā)行4年期3.5億美元優(yōu)先票據(jù) 票面利率創(chuàng)新低
弘陽地產(chǎn)：擬發(fā)行3.5億美元票據(jù) 將于2025年到期
弘陽地產(chǎn)贖回2022年到期優(yōu)先票據(jù)資金到賬，合計4.5億美元
寶龍地產(chǎn)擬額外發(fā)行2.5億美元優(yōu)先票據(jù) 利率6.95%
弘陽地產(chǎn)：已全部贖回1億美元到期優(yōu)先票據(jù)，年利率13%
建業(yè)地產(chǎn)擬發(fā)行美元優(yōu)先票據(jù) 本金、利率等尚未厘定
正榮地產(chǎn)：擬發(fā)行2.2億美元優(yōu)先票據(jù)
正榮地產(chǎn)：擬發(fā)行2億美元票據(jù) 利率8.35%