2月3日，新城控股發(fā)布公告稱，公司境外子公司NEW METRO GLOBAL LIMITED (“新城環(huán)球”)完成在境外發(fā)行總額為4.04億美元的無(wú)抵押固定利率債券，并獲得新加坡證券交易所的原則性上市批準(zhǔn)，相關(guān)債券已于2021年2月3日在新加坡證券交易所上市。

債券期限為5.25年；票面年息為4.5%，每半年支付一次(除最后一次付息期，為三個(gè)月支付)；債券評(píng)級(jí)：BB+(惠譽(yù))/Ba2(穆迪)；擔(dān)保人主體評(píng)級(jí)：BB+(惠譽(yù))/BB(標(biāo)普)/Ba1(穆迪)。

此次債券發(fā)行的募集資金將在符合法律法規(guī)的前提下主要用于償還公司一年內(nèi)到期的境外中長(zhǎng)期債務(wù)。此次債券的成功發(fā)行體現(xiàn)了境內(nèi)外投資者對(duì)公司的高度認(rèn)可，有利于公司進(jìn)一步優(yōu)化融資結(jié)構(gòu)、拓展融資渠道，符合公司的發(fā)展戰(zhàn)略。

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