資本圈 | 海航集團(tuán)被債權(quán)人申請破產(chǎn)重整王府井定增40億換股吸收首商股份

來源：智能家居時(shí)間：2021-01-30 10:32

因不能清償?shù)狡趥鶆?wù) 海航集團(tuán)被債權(quán)人申請破產(chǎn)重整

1月29日，海航集團(tuán)有限公司發(fā)布消息，其收到海南省高級人民法院發(fā)出的《通知書》，主要內(nèi)容為：相關(guān)債權(quán)人因我集團(tuán)不能清償?shù)狡趥鶆?wù)，申請法院對我集團(tuán)破產(chǎn)重整。

海航集團(tuán)表示，集團(tuán)將依法配合法院進(jìn)行司法審查，積極推進(jìn)債務(wù)處置工作，支持法院依法保護(hù)債權(quán)人合法權(quán)益，確保企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營順利進(jìn)行。

據(jù)觀點(diǎn)地產(chǎn)新媒體此前報(bào)道，2020年3月1日，海南航空控股股份有限公司發(fā)布公告表示，近日收到公司股東海航集團(tuán)有限公司（簡稱“海航集團(tuán)”）的《告知函》。

《告知函》主要內(nèi)容包括：為有效化解風(fēng)險(xiǎn)、維護(hù)各方利益，應(yīng)其請求，近日，海南省人民政府牽頭會(huì)同相關(guān)部門派出專業(yè)人員共同成立了“海南省海航集團(tuán)聯(lián)合工作組”。聯(lián)合工作組是全面協(xié)助、全力推進(jìn)海航集團(tuán)風(fēng)險(xiǎn)處置工作，并非接管海航集團(tuán)。

中國平安與珠海華發(fā)、深圳特發(fā)聯(lián)合參與方正集團(tuán)重整

1月29日，中國平安(601318)保險(xiǎn)（集團(tuán)）股份有限公司發(fā)布關(guān)于參與方正集團(tuán)重整的公告。

公告稱，1月29日，中國平安收到管理人通知，確定由珠海華發(fā)集團(tuán)有限公司（代表珠海國資）、本公司、深圳市特發(fā)集團(tuán)有限公司組成的聯(lián)合體作為方正集團(tuán)重整投資者。管理人后續(xù)將依法推進(jìn)投資協(xié)議簽署及重整計(jì)劃草案制定等相關(guān)工作。

重整計(jì)劃草案尚須經(jīng)過方正集團(tuán)債權(quán)人會(huì)議表決、人民法院裁定批準(zhǔn)等法律程序后方可生效，尚存在一定不確定性。中國平安稱公司將根據(jù)參與方正集團(tuán)重整的進(jìn)展情況及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

據(jù)了解，經(jīng)中國平安召開的第十一屆董事會(huì)第十七次會(huì)議審議，為了推動(dòng)構(gòu)建醫(yī)療健康生態(tài)圈、打造公司未來價(jià)值增長新引擎，同意公司在授權(quán)范圍內(nèi)參與方正集團(tuán)、方正產(chǎn)業(yè)控股有限公司、北大醫(yī)療產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司、北大方正信息產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司、北大資源集團(tuán)有限公司實(shí)質(zhì)合并重整。

王府井?dāng)M定增不超40億元換股吸收首商股份

1月29日，王府井(600859,股吧)集團(tuán)股份有限公司與北京首商集團(tuán)股份有限公司聯(lián)合發(fā)布公告宣布，王府井以發(fā)行A股方式換股吸收合并首商股份(600723,股吧)，王府井為吸收合并方，首商股份為被吸收合并方。向包括首旅集團(tuán)在內(nèi)的不超過35名特定投資者非公開發(fā)行A股股票募集配套資金不超過40億元。

本次換股吸收合并完成后，首商股份將終止上市并注銷法人資格，王府井或其全資子公司將承繼及承接首商股份的全部資產(chǎn)、負(fù)債、業(yè)務(wù)、人員、合同及其他一切權(quán)利與義務(wù)。王府井因本次換股吸收合并所發(fā)行的A股股票將申請?jiān)谏辖凰靼迳鲜辛魍ā?/p>

截至本預(yù)案摘要簽署日，首商股份的總股本為658,407,554股，參與本次換股的首商股份股票為658,407,554股。參照本次換股比例計(jì)算，王府井為本次換股吸收合并發(fā)行的股份數(shù)量合計(jì)為200,419,260股。

首商股份與王府井的換股比例為1:0.3044，即每1股首商股份股票可以換得0.3044股王府井股票。王府井異議股東收購請求權(quán)價(jià)格為33.54元/股。首商股份異議股東現(xiàn)金選擇權(quán)價(jià)格為8.51元/股。

王府井表示，經(jīng)向上海證券交易所申請，公司A股股票將于2021年2月1日開市起復(fù)牌。

蘇寧易購股債齊跌股價(jià)創(chuàng)2013年8月以來新低

1月29日，蘇寧易購(002024,股吧)股債齊跌，蘇寧易購一度跌近7%觸及6.46元/股，股價(jià)創(chuàng)2013年8月以來新低。

據(jù)觀點(diǎn)地產(chǎn)新媒體了解，截至當(dāng)日上午11時(shí)，蘇寧易購股價(jià)6.56元/股，跌幅5.34%，目前總市值約613億元，流通市值為512億元。

此外，蘇寧此前發(fā)行的公司債全線下跌，目前“18蘇寧04”及“18蘇寧05”跌近2%，“18蘇寧01”、“18蘇寧02”及“18蘇寧03”分別下跌1.17%、1.26%及1.5%。

萬科20億元中票延長簿記截止時(shí)間至29日11時(shí)

1月28日上清所發(fā)布一則關(guān)于調(diào)整萬科企業(yè)股份有限公司2021年度第一期中期票據(jù)簿記建檔截止時(shí)間的說明。

據(jù)觀點(diǎn)地產(chǎn)新媒體了解，萬科2021年度第一期中期票據(jù)原定于2021年1月27日9時(shí)至2021年1月28日19時(shí)通過集中簿記建檔系統(tǒng)進(jìn)行簿記。

根據(jù)市場情況，發(fā)行人及簿記管理人擬就簿記截止時(shí)間進(jìn)行調(diào)整，現(xiàn)簿記截止時(shí)間調(diào)整為2021年1月29日11時(shí)。承銷團(tuán)成員或投資人在簿記截止時(shí)間之前，可以撤回或者變更申購要約；未撤回或變更的，申購要約繼續(xù)有效。

此前1月25日信息顯示，萬科2021年度第一期中期票據(jù)的發(fā)行情況為注冊金額20億元，發(fā)行金額20億元，發(fā)行期限3年，無擔(dān)保，該期債券為固定利率，根據(jù)集中簿記建檔結(jié)果確定，起息日（繳款日）為2021年1月29日，于2月1日上市流通。

彼時(shí)萬科表示，本次中期票據(jù)將用于償還萬科2015年度第一期中期票據(jù)和2015年度第二期中期票據(jù)，以上債券已于2020年11月6日到期。15萬科MTN001、15萬科MTN002已由發(fā)行人于2020年11月6日使用自有資金完成兌付，待本次募集資金到賬后，募集資金用于置換已使用的自有資金。

陽光城5.8億中票延長簿記建檔時(shí)間至29日上午10時(shí)

1月29日，陽光城(000671,股吧)集團(tuán)股份有限公司發(fā)布一則關(guān)于延長2021年度第一期中期票據(jù)簿記建檔時(shí)間的公告。

據(jù)觀點(diǎn)地產(chǎn)新媒體了解，陽光城于2021年1月13日注冊中期票據(jù)40億元，將于2021年1月27日9時(shí)至1月28日17時(shí)以簿記建檔的方式向投資者進(jìn)行利率詢價(jià)，并根據(jù)簿記建檔結(jié)果確定本期債券的最終票面利率。

因簿記建檔當(dāng)日債券市場波動(dòng)，經(jīng)該公司與簿記管理人協(xié)商一致，現(xiàn)將簿記建檔結(jié)束時(shí)間由1月28日17時(shí)延長至1月29日上午10時(shí)。承銷團(tuán)成員或投資人在簿記截止時(shí)間之前，可以撤回或者變更申購要約；未撤回或變更的，申購要約繼續(xù)有效。

此前消息顯示，陽光城集團(tuán)股份有限公司2021年度第一期中期票據(jù)的計(jì)劃發(fā)行規(guī)模為5.8億元，期限2+2年，申購利率區(qū)間為6%-7%，主承銷商和簿記管理人均為招商銀行股份有限公司，上市日期為2021年2月1日。

（責(zé)任編輯：徐帥）