旭輝擬發(fā)行一期美元票據(jù) 指導(dǎo)利率為4.4%

來(lái)源：智能家居時(shí)間：2021-01-06 08:20

觀點(diǎn)地產(chǎn)網(wǎng)訊：1月5日，旭輝控股(集團(tuán))有限公司擬發(fā)行Reg S、為期6.25NC4的高級(jí)美元票據(jù)，指導(dǎo)利率約為4.4%。

該期票據(jù)發(fā)行人為旭輝控股(集團(tuán))有限公司，最終指導(dǎo)價(jià)4.40%，預(yù)期發(fā)行評(píng)級(jí)為穆迪Ba3、惠譽(yù)BB-，預(yù)期到期日為2027年4月12日，資金用途為現(xiàn)有債務(wù)再融資，聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人和聯(lián)席賬簿管理人為瑞士信貸、海通國(guó)際、匯豐銀行(B&D)、摩根大通、渣打銀行。聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人和聯(lián)席賬簿管理人為東亞銀行、上銀國(guó)際、中信銀行(601998,股吧)國(guó)際、越秀證券。

據(jù)觀點(diǎn)地產(chǎn)新媒體此前報(bào)道，12月28日，旭輝控股（集團(tuán)）有限公司公告表示，于今日，其作為借款方與若干金融機(jī)構(gòu)（作為貸款方）（其中包括）就若干定期貸款融資訂立貸款協(xié)議，有關(guān)定期貸款融資的本金總額分別為1.45億美元及16.88億港元，為期42個(gè)月。

（責(zé)任編輯：徐帥）