雅居樂將發(fā)行3億美元優(yōu)先票據(jù) 年利率6.05%

來源：智能家居時間：2020-10-08 10:32

新京報快訊今天（10月8日），雅居樂集團控股有限公司（簡稱“雅居樂”）發(fā)布公告稱，將發(fā)行3億美元優(yōu)先票據(jù)，年利率為6.05%。

公告披露，雅居樂此次發(fā)行的票據(jù)本金總額為3億美元，將于2025年10月13日到期。票據(jù)將按年利率6.05%計息，須每半年于期末支付，即由2021年4月13日開始，每年于4月13日及10月13日支付。

據(jù)悉，針對本次雅居樂發(fā)行的票據(jù)，雅居樂及附屬公司擔保人與法巴、花旗、瑞信及高盛（亞洲）已于昨日（10月7日）訂立購買協(xié)議。上述各方將成為票據(jù)發(fā)行的聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人，以及票據(jù)的初始買方。

雅居樂表示，有意將票據(jù)所得款項凈額用于為若干將于一年內(nèi)到期的現(xiàn)有中長期離岸債務再融資，也可能會因市場狀況的變化而調(diào)整上述計劃，重新分配所得款項用途。此次發(fā)行的票據(jù)計劃于新交所上市，該公司已提交票據(jù)上市及報價申請。

來源：新京報

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