近日，金隅集團控股子公司冀東水泥公開發(fā)行28.2億元可轉換公司債券項目獲中國證監(jiān)會第十八屆發(fā)審委2020年第135次會議免聆訊通過。這標志著冀東水泥發(fā)行可轉債項目取得實質性進展。

公開發(fā)行可轉債對上市公司的盈利能力、財務條件、分紅比例、募投用途等都有嚴格要求，其中盈利能力包括最近3年連續(xù)盈利且加權平均凈資產收益率不低于6%。受益于金隅冀東戰(zhàn)略重組，2017年至2019年，冀東水泥歸母凈利潤連續(xù)增長，盈利能力顯著提升。

2018年底，冀東水泥開始籌備再融資事宜，后經多次研究論證，于2019年11月正式啟動公開發(fā)行可轉債相關工作，該項目也被列入公司2020年度“折子工程”。在開展多輪法律與業(yè)務盡職調查并排除新冠肺炎疫情對工作不利影響的基礎上，公開發(fā)行可轉債事項先后經冀東水泥董事會、股東大會以及金隅集團董事會審議通過。2020年5月15日，冀東水泥向中國證監(jiān)會遞交申報材料，經過一次反饋意見回復及回復修訂、上會告知函回復及回復修訂，9月14日該項目獲證監(jiān)會發(fā)審委免聆訊通過。至此，冀東水泥公開發(fā)行可轉債工作自正式啟動以來歷時11個月取得實質性進展。

近年來，金隅集團順應京津冀協(xié)同發(fā)展和供給側結構性改革的政策導向，貫徹落實化解過剩產能的政策精神和大氣污染防治計劃。本次再融資，是公司主動淘汰落后產能、實現(xiàn)產業(yè)轉型升級的有益舉措，是借助資本市場實現(xiàn)產融互促的重要成果，更是金隅冀東戰(zhàn)略重組后首次以及金隅集團時隔5年、冀東水泥時隔9年后實施的重大股權融資。

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