中國金茂擬溢價(jià)30.4% 以31.9億港元私有化金茂酒店

來源：智能家居時(shí)間：2020-06-12 18:32

6月12日晚間，中國金茂、金茂酒店發(fā)布聯(lián)合公告稱，于2020年6月7日，要約人中國金茂要求董事會提呈建議以將金茂酒店及金茂（中國）酒店投資管理有限公司私有化。

資料顯示，金茂酒店及金茂（中國）酒店投資管理有限公司是一家初始專注于中國酒店行業(yè)的固定單一投資信托，主要擁有及投資于酒店組合，擁有多元化收入來源及客戶組合和優(yōu)質(zhì)酒店及商用物業(yè)組合，包括八家酒店及一個綜合用途開發(fā)物業(yè)金茂大廈，所有物業(yè)均位于中國一線城市或旅游熱點(diǎn)的黃金及優(yōu)越地段。

圖：金茂酒店架構(gòu) 圖片來源：金茂酒店官網(wǎng)

私有化要約建議如獲批準(zhǔn)并予以實(shí)施，將涉及注銷及剔除普通股、優(yōu)先股及由計(jì)劃股份合訂單位組成的單位；及撤回股份合訂單位在聯(lián)交所的上市地位。注銷價(jià)將由要約人向計(jì)劃股份合訂單位持有人支付。

根據(jù)私有化要約建議，計(jì)劃股份將按照該計(jì)劃予以注銷及剔除，且在實(shí)施該計(jì)劃的同時(shí)，計(jì)劃單位也將根據(jù)信托契約在生效日期予以注銷。作為上述兩項(xiàng)的代價(jià)，各計(jì)劃股份合訂單位持有人將有權(quán)收取注銷價(jià)，即可就注銷及剔除的每個計(jì)劃股份合訂單位收取現(xiàn)金4.8港元。

據(jù)焦點(diǎn)地產(chǎn)新聞了解，4.8港元較6月5日收市價(jià)每個股份合訂單位3.68港元溢價(jià)約30.4%。公告顯示，私有化要約所需的現(xiàn)金總額約為31.9億港元，包括向要約人一致行動人士及計(jì)劃股份合訂單位獨(dú)立持有人支付的款項(xiàng)。

關(guān)于將金茂酒店私有化的理由和好處，公告表示，私有化將利于金茂酒店的長期發(fā)展。金茂酒店主要在中國持有酒店及商業(yè)地產(chǎn)類資產(chǎn)，該等業(yè)務(wù)目前正面臨全球新冠肺炎疫情爆發(fā)的嚴(yán)峻考驗(yàn)。全球各國采取的旅游限制、檢疫和停工停產(chǎn)等措施嚴(yán)重地影響到了旅游業(yè)和租賃業(yè)。盡管金茂酒店已採取一定的應(yīng)對措施，但其財(cái)務(wù)和貿(mào)易前景依然容易受到全球形勢波動的影響。

私有化完成后，中國金茂擬對金茂酒店的資產(chǎn)組合作出必要的調(diào)整，以渡過艱難時(shí)期。另，中國金茂會使金茂酒店繼續(xù)開展其當(dāng)前業(yè)務(wù)，且無意對當(dāng)前經(jīng)營做出任何重大改變。

此外，中國金茂及金茂酒店股票將于2020年6月15日復(fù)牌。