6月10日，融信中國(guó)控股有限公司發(fā)布公告表示，發(fā)行于2023年到期的2.5億美元優(yōu)先票據(jù)，息率每年7.35%，將于6月15日發(fā)行。

據(jù)觀點(diǎn)地產(chǎn)新媒體了解，于6月9日，融信中國(guó)及附屬公司擔(dān)保人與瑞士信貸、中信銀行（國(guó)際）、花旗、海通國(guó)際、匯豐、東方證券（香港）及瑞銀就票據(jù)發(fā)行訂立購(gòu)買(mǎi)協(xié)議。

上述票據(jù)的到期日為2023年12月15日，票據(jù)發(fā)行的聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人為瑞士信貸、中信銀行（國(guó)際）、花旗、海通國(guó)際、匯豐、東方證券（香港）及瑞銀。

此外，融信中國(guó)預(yù)期，該票據(jù)獲惠譽(yù)國(guó)際評(píng)為“BB-”級(jí)和中國(guó)誠(chéng)信（亞太）信用評(píng)級(jí)有限公司評(píng)為“BB+”級(jí)。

融信中國(guó)表示，擬將票據(jù)發(fā)行的所得款項(xiàng)凈額用于其若干現(xiàn)有債務(wù)的再融資。

另于3月30日，融信中國(guó)公告稱，已于公開(kāi)市場(chǎng)回購(gòu)合計(jì)6600萬(wàn)美元的票據(jù)?；刭?gòu)的票據(jù)包括：本金總額100萬(wàn)美元的2020年7月到期的票據(jù)、本金總額4000萬(wàn)美元的2021年8月到期的票據(jù)、本金總額1200萬(wàn)美元的2022年3月到期的票據(jù)、本金總額500萬(wàn)美元的2023年1月到期的票據(jù)，以及本金總額800萬(wàn)美元的2023年6月到期票據(jù)。

完成回購(gòu)后，融信中國(guó)將根據(jù)票據(jù)的條款及契約注銷(xiāo)已回購(gòu)的票據(jù)。

來(lái)源：觀點(diǎn)地產(chǎn)網(wǎng)

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