易居企業(yè)境外債重組成功已獲超75%債權(quán)人支持

來源：智能家居時(shí)間：2023-07-26 12:15

7月25日，易居(02048)發(fā)布公告，境外債重組計(jì)劃已成功獲得超過75%債權(quán)人的支持，將于2023年7月31日或前后向開曼法院和香港高等法院提交呈請(qǐng)。

按照市場(chǎng)慣例，獲得75%以上債權(quán)人支持是重組計(jì)劃的積極指標(biāo)，符合進(jìn)入法庭流程的要求。這意味著，易居境外債務(wù)重組已實(shí)質(zhì)性完成。

三個(gè)月前的4月3日，易居公布境外債重組計(jì)劃，重組對(duì)象主要包含2022年到期利率為7.625%的優(yōu)先票據(jù)與2023年到期利率為7.60%的優(yōu)先票據(jù)，合計(jì)本金5.98億美元，及阿里巴巴持有的可轉(zhuǎn)換票據(jù)，合計(jì)本金10.319億港幣。

針對(duì)這三筆境外債務(wù)，易居提供的方案是：一、擬通過股東供股方式籌集約4.8億港元，現(xiàn)金支付債權(quán)人的一部分本金和利息收益，并承諾大股東包銷；二、易居把最核心的兩塊資產(chǎn)的65%股權(quán)置出，即房地產(chǎn)數(shù)據(jù)與咨詢服務(wù)業(yè)務(wù)克而瑞及在線房地產(chǎn)營(yíng)銷服務(wù)業(yè)務(wù)天貓好房和樂居；三、易居拿出重組資產(chǎn)的15%股權(quán)，用于激勵(lì)經(jīng)營(yíng)管理層。