近期，中國房地產(chǎn)企業(yè)債務(wù)化解出現(xiàn)新進展，多家上市房企公布了債務(wù)重組方案、宣布引入戰(zhàn)投，也有一批上市房企的定增計劃獲得證監(jiān)會同意注冊批復。

7月2日晚間，中國奧園披露了關(guān)于境外債務(wù)重組的最新情況。該公司公告稱，已與境外若干優(yōu)先票據(jù)持有人組成的債權(quán)人小組就境外債務(wù)全面重組方案的主要條款達成協(xié)議。該部分債權(quán)人所持有的境外票據(jù)占未償還本金總額的約33.01%。

據(jù)了解，中國奧園將發(fā)行新的融資工具對原債券進行置換，包括4支共計23億美元新債務(wù)工具、合計14億股普通股、1.43億美元無息強制可轉(zhuǎn)換債券，以及16億美元永續(xù)債。該公司稱，這是通過友好協(xié)商達到整體解決公司重大境外債務(wù)問題(包括奧園現(xiàn)有票據(jù))的一個重要里程碑。

金科股份公告稱，該公司6月30日與中國長城資產(chǎn)管理股份有限公司之全資子公司長城國富置業(yè)有限公司(以下簡稱“長城國富”)簽訂《戰(zhàn)略投資框架協(xié)議》。長城國富有意向獨立或與其他合作方組成投資聯(lián)合體作為重整投資人參與金科股份的預(yù)重整程序。如公司進入預(yù)重整或重整程序，在公開招募戰(zhàn)略投資人階段，長城國富(或其指定關(guān)聯(lián)主體)有意向作為戰(zhàn)略投資人報名參與競爭遴選。

上述公告發(fā)布之后的兩天，金科股份股價接連大漲，其中，7月3日，金科股份股價上漲9.91%。

易居研究院研究總監(jiān)嚴躍進表示，對房地產(chǎn)行業(yè)來說，上述兩家企業(yè)的債務(wù)處置進展是今年下半年以來房企債務(wù)化解取得突破的標 桿性事件，房企債務(wù)重組進入新階段。債務(wù)重組對企業(yè)的經(jīng)營和品牌都有積極意義，也為行業(yè)復蘇釋放積極信號。

此外，值得注意的是，6月下旬，A股多家上市房企如招商蛇口、保利發(fā)展、中交地產(chǎn)、福星股份、大名城、陸家嘴等陸續(xù)公告定增事項獲得證監(jiān)會同意注冊批復。中指研究院企業(yè)研究總監(jiān)劉水表示，定增計劃實施有助于房企增厚資本金、降低杠桿率，進一步優(yōu)化資產(chǎn)負債表，改善現(xiàn)金流，增強經(jīng)營實力。近期定增集中獲批表明有關(guān)部門加速推進房企股權(quán)融資進度，支持房企股權(quán)融資的政策實際落地。

據(jù)易居房地產(chǎn)研究院4日發(fā)布的一份報告，去年股權(quán)融資新政公布后，截至2023年6月27日，已披露定增預(yù)案(不含擬籌劃)的A股房企數(shù)量增至23家，其中包括11家央國企、10家民營房企、1家混合所有制房企和1家外資房企。從計劃募資規(guī)模來看，23家房企合計計劃募集資金約957.8億元人民幣。

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