招商蛇口：擬以發(fā)行股份方式購(gòu)買資產(chǎn) 并募集配套資金

來源：智能家居時(shí)間：2022-12-20 13:40

??12月17日，招商局蛇口工業(yè)區(qū)控股股份有限公司發(fā)布與深圳市投資控股有限公司之發(fā)行股份購(gòu)買協(xié)議。

??據(jù)悉，招商蛇口擬通過發(fā)行股份方式購(gòu)買深圳市投資控股有限公司持有的深圳市南油（集團(tuán)）有限公司 24%股權(quán)、招商局投資發(fā)展有限公司持有的深圳市招商前海實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 2.89%股權(quán)。本次交易完成后，南油集團(tuán)將成為上市公司的全資下屬公司，上市公司對(duì)于招商前海實(shí)業(yè)的直接及間接持股比例將由 83.10%增至 85.99%，上市公司對(duì)于招商前海實(shí)業(yè)的權(quán)益比例提升約 13.65%。

??根據(jù)相關(guān)法律規(guī)定并經(jīng)過雙方協(xié)商，本次招商蛇口發(fā)行的新增股份發(fā)行價(jià)格為定價(jià)基準(zhǔn)日前60個(gè)交易日的上市公司股票交易均價(jià)，即15.06元/股。本次發(fā)行股份數(shù)量為本次交易對(duì)家/本次新增股份發(fā)行價(jià)格。最終發(fā)行數(shù)量以中國(guó)證監(jiān)會(huì)的正式批復(fù)為準(zhǔn)

??同時(shí)，招商蛇口擬向不超過 35 名特定投資者非公開發(fā)行股份募集配套資金，發(fā)行股份數(shù)量不超過本次交易前上市公司總股本的 30%，金額不超過本次向交易對(duì)方發(fā)行股份支付對(duì)價(jià)的 100%。本次募集配套資金在扣除中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用和相關(guān)稅費(fèi)后，將用于存量涉房項(xiàng)目、標(biāo)的公司的項(xiàng)目建設(shè)、補(bǔ)充流動(dòng)資金、償還債務(wù)等，不用于拿地拍地、開發(fā)新樓盤等。其中，募集配套資金用于補(bǔ)充流動(dòng)資金、償還債務(wù)的比例不超過交易作價(jià)的 25%，或者不超過募集配套資金總額的 50%。募集資金具體用途及金額將在重組報(bào)告書（草案）中予以披露。

??本次發(fā)行股份不以本次募集配套資金的成功實(shí)施為前提，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，但預(yù)計(jì)不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。公司股票于2022年12月5日開始停牌，并于2022年12月19日開始起正式復(fù)排。