預(yù)計(jì)募集15億，3只產(chǎn)品吸金卻超2000億，保障房REITs發(fā)行爆棚，公募REITs擴(kuò)容中

來源：智能家居時(shí)間：2022-08-19 22:00

財(cái)聯(lián)社8月19日訊（記者周曉雅）經(jīng)歷了本周二的搶購和后續(xù)的公告披露，備受關(guān)注的保障性租賃住房REITs發(fā)行落下帷幕。以比例配售前的募集份額結(jié)合各只產(chǎn)品的發(fā)售價(jià)格計(jì)算，3只產(chǎn)品比例配售前的募集規(guī)模合計(jì)達(dá)到2060.98億元（含戰(zhàn)略配售、網(wǎng)下發(fā)售和公眾發(fā)售）。

具體來看，紅土深圳安居REIT、華夏北京保障房REIT、中金廈門安居REIT比例配售前的募集規(guī)模依次為839.34億元、639.12億元、582.52億元。

在本周二啟動(dòng)的公眾發(fā)售環(huán)節(jié)中，這3只產(chǎn)品的配售比例均低于1%。其中，紅土深圳安居REIT公眾投資者有效認(rèn)購申請(qǐng)實(shí)際確認(rèn)比例為0.39%，創(chuàng)下公募基金配售比的歷史新低。華夏北京保障房REIT和中金廈門安居REIT的公眾發(fā)售環(huán)節(jié)配售比例分別為0.64%、0.69%。

隨著上述產(chǎn)品的成功發(fā)售，國內(nèi)公募REITs市場(chǎng)的將擴(kuò)容至17只產(chǎn)品，發(fā)行規(guī)模也將同步攀升到近580億元。此外，華夏基金擔(dān)任基金管理人的華夏合肥高新創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)園REIT已被受理，且已被深交所問詢。

上交所披露的項(xiàng)目動(dòng)態(tài)中，國泰君安(601211)資管的國泰君安東久新經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園REIT已被受理，國泰君安臨港創(chuàng)新智造產(chǎn)業(yè)園REIT處在已反饋階段，華泰資管的華泰紫金江蘇交控高速公路REIT也處在已反饋階段。

3只產(chǎn)品合計(jì)吸金逾2000億元

具體至每只保障性租賃住房REITs的發(fā)行情況，紅土深圳安居REIT的吸金效應(yīng)最為顯著，比例配售前的募集規(guī)模合計(jì)達(dá)839.34億元。

繼公眾發(fā)售環(huán)節(jié)的一日售罄，8月17日晚間，紅土創(chuàng)新基金公布旗下紅土深圳安居REIT的認(rèn)購申請(qǐng)確認(rèn)比例結(jié)果。該基金公眾投資者有效認(rèn)購申請(qǐng)實(shí)際確認(rèn)比例為0.39%，創(chuàng)下公募基金配售比的歷史新低，以152.61億份的有效認(rèn)購基金份額以及2.484元/份的發(fā)售價(jià)格計(jì)算，公眾認(rèn)購環(huán)節(jié)在比例配售前發(fā)行累計(jì)吸金379.08億元。

公開資料顯示，中國證監(jiān)會(huì)準(zhǔn)予該基金發(fā)售的基金份額總額為5億份，其中，擬向戰(zhàn)略投資者發(fā)售的基金份額數(shù)量為3億份；擬向網(wǎng)下投資者發(fā)售的基金份額數(shù)量為1.40億份；擬向公眾投資者認(rèn)購發(fā)售的基金份額數(shù)量為0.60億份。

此前公告披露的22家戰(zhàn)略投資者皆已根據(jù)戰(zhàn)略配售協(xié)議，按照網(wǎng)下詢價(jià)確定的認(rèn)購價(jià)格認(rèn)購其承諾的基金份額并全額繳納認(rèn)購款，對(duì)應(yīng)的有效認(rèn)購基金份額數(shù)量為3億份，認(rèn)購規(guī)模為7.45億元。至于網(wǎng)下詢價(jià)，81家網(wǎng)下投資者管理的244個(gè)有效報(bào)價(jià)配售對(duì)象已進(jìn)行了網(wǎng)下認(rèn)購并全額繳納認(rèn)購款，對(duì)應(yīng)的有效認(rèn)購基金份額數(shù)量為182.289億份，即該部分認(rèn)購規(guī)模為452.81億元。

而華夏北京保障房REIT戰(zhàn)略投資者認(rèn)購基金份額數(shù)量為3億份，合計(jì)參與的戰(zhàn)略投資者數(shù)量達(dá)14家。根據(jù)公告，戰(zhàn)略投資者皆已根據(jù)戰(zhàn)略配售協(xié)議，按照網(wǎng)下詢價(jià)確定的認(rèn)購價(jià)格認(rèn)購其承諾的基金份額并全額繳納認(rèn)購款，認(rèn)購規(guī)模為7.53億元。

而在網(wǎng)下詢價(jià)階段，華夏北京保障房REIT此前共收到71家網(wǎng)下投資者管理的211個(gè)配售對(duì)象的詢價(jià)報(bào)價(jià)信息，擬認(rèn)購數(shù)量總和為158.72億份，為初始網(wǎng)下發(fā)售份額（1.4億份）數(shù)量的113.37倍。剔除無效報(bào)價(jià)后，有效認(rèn)購數(shù)量總和為157.2億份。根據(jù)公告，最終網(wǎng)下投資者有效認(rèn)購申請(qǐng)確認(rèn)比例為0.89%。按照基金發(fā)售價(jià)格計(jì)算，網(wǎng)下發(fā)售比例配售前的募集規(guī)模約為394.57億元。

公告還顯示，華夏北京保障房REIT公眾投資者的有效認(rèn)購基金份額數(shù)量為94.43億份（公眾發(fā)售的初始基金份額數(shù)量為0.6億份），公眾投資者有效認(rèn)購申請(qǐng)實(shí)際確認(rèn)比例為0.64%。按照發(fā)售價(jià)格計(jì)算，基金公眾發(fā)售部分比例配售前募集規(guī)模約為237.02億元。

中金基金公告稱，旗下中金廈門安居REIT的公眾投資者配售比例為0.69%，公眾投資者有效認(rèn)購基金份額數(shù)量為81.42億份，以2.600元/份的認(rèn)購價(jià)格計(jì)算，公眾投資者認(rèn)購約為211.94億元。

中國證監(jiān)會(huì)準(zhǔn)予中金廈門安居REIT募集的基金份額總額為5億份，其中，戰(zhàn)略配售初始發(fā)售份額為3.12億份，配售比例100%；網(wǎng)下發(fā)售初始發(fā)售份額為1.31億份，實(shí)際網(wǎng)下有效認(rèn)購基金份額數(shù)量為139.5億份，網(wǎng)下投資者配售比例為0.94%。整體來看，中金廈門安居REIT此次發(fā)售比例配售前的募集規(guī)模約為582.52億元（含戰(zhàn)略配售、網(wǎng)下發(fā)售和公眾發(fā)售）。

多只產(chǎn)品待入場(chǎng)

隨著上述產(chǎn)品的成功發(fā)售，國內(nèi)公募REITs市場(chǎng)的將擴(kuò)容至17只產(chǎn)品，發(fā)行規(guī)模也將同步攀升到近580億元。

除了已成立的產(chǎn)品，也有更多公募基金公司和券商資管正準(zhǔn)備參與公募REITs市場(chǎng)。深交所官網(wǎng)顯示，華夏合肥高新創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)園REIT已在今年7月下旬被受理，審核狀態(tài)顯示為“已問詢”，該產(chǎn)品的基金管理人是華夏基金，中信證券(600030)擔(dān)任專項(xiàng)計(jì)劃管理人，主要原始權(quán)益人是合肥高新股份有限公司。

而在上交所官網(wǎng)，則有3只公募REITs正在審批流程中。其中，國泰君安資管的國泰君安東久新經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園REIT已被受理，國泰君安臨港創(chuàng)新智造產(chǎn)業(yè)園REIT處在已反饋階段，華泰資管的華泰紫金江蘇交控高速公路REIT也處在已反饋階段。

（責(zé)任編輯：周文凱）